El gasto global en servicios de infraestructura en la nube alcanzó los US$ 95.3 mil millones en el segundo trimestre de 2025, un 22% más que el año anterior, según Canalys.
El impulso del mercado se mantuvo estable, con un crecimiento interanual superior al 20% por cuarto trimestre consecutivo. La demanda de la nube aumentó debido al consumo de IA, las migraciones heredadas revividas y las ampliaciones nativas de la nube.
A medida que los hiperescaladores avanzan en sus capacidades y aplicaciones de IA, más clientes están adoptando enfoques de múltiples modelos para cumplir con los requisitos específicos de costos y casos de uso. En el segundo trimestre de 2025, AWS, Microsoft Azure y Google Cloud mantuvieron su clasificación del trimestre anterior, y su participación de mercado combinada representó el 65% del gasto global en infraestructura en la nube. En conjunto, el gasto de los clientes con estos tres hiperescaladores aumentó un 27% año tras año.
Microsoft Azure y Google Cloud registraron ganancias significativamente superiores al 30% en el segundo trimestre de 2025, mientras que el líder del mercado, AWS, registró un crecimiento interanual del 17%, en consonancia con el trimestre anterior. Sin embargo, en términos reales en dólares, el aumento interanual de AWS superó al de Microsoft y Google Cloud.
Los hiperescaladores están experimentando un aumento significativo en la demanda de los clientes, con un crecimiento impulsado por las cargas de trabajo relacionadas con la IA junto con un repunte en las migraciones tradicionales y la expansión continua de la capacidad por parte de las empresas nativas de la nube.
La inversión en infraestructura de IA continúa acelerándose. En julio, Google elevó su objetivo de gasto de capital para 2025 de US$75 mil millones a US$ 85 mil millones; anteriormente, AWS proyectó que el gasto total para 2025 superaría los US$ 100 mil millones, mientras que Microsoft anunció planes para invertir aproximadamente US$80 mil millones en expansión de infraestructura en el año fiscal actual.
«La demanda de servicios de IA por parte de los clientes está evolucionando de un enfoque principal en la disponibilidad y la facilidad de uso a un mayor énfasis en la flexibilidad y la elección del modelo adecuado para su propósito», dijo Yi Zhang, analista senior de Canalys. «Un número cada vez mayor de empresas busca la capacidad de cambiar entre diferentes modelos de IA en función de los requisitos comerciales específicos, lo que les permite lograr un equilibrio óptimo entre rendimiento, costo y ajuste de la aplicación». En medio de esta tendencia, AWS Bedrock, Azure AI Foundry y Google Vertex AI continúan ampliando sus carteras de modelos patentados y de terceros, abarcando todo el espectro de capacidades, desde el razonamiento de alta complejidad hasta la respuesta de baja latencia, lo que admite una gama más amplia de industrias y cargas de trabajo.
«La “coopetición” se ha convertido en la norma en el panorama de la IA generativa: los proveedores compiten en el avance del modelo y las capacidades del producto, incluso cuando colaboran en la capacidad de cómputo y la distribución del modelo», dijo Rachel Brindley, directora senior de Canalys (parte de Omdia). Por ejemplo, AWS Bedrock agrega modelos como Claude de Anthropic y GPT de OpenAI, mientras que OpenAI ha agregado Google Cloud a su red informática para reforzar la capacidad. Al compartir recursos y aprovechar las fortalezas complementarias, los proveedores tienen como objetivo adaptarse a la demanda acelerada».
Michael Azoff, analista jefe de Omdia, dijo: «Existe la necesidad de una IA de código abierto que impulse la innovación posterior y sea bienvenida por la comunidad de código abierto. Hay una tendencia en el mercado a abrir ponderaciones en modelos: Meta, DeepSeek y ahora OpenAI».
Amazon Web Services
Amazon Web Services (AWS) lideró el mercado global en el segundo trimestre de 2025 con una participación del 32% y un crecimiento interanual de los ingresos del 17%. Su crecimiento se ha mantenido en gran medida estable desde el primer trimestre de 2024, oscilando entre el 17% y el 19% interanual durante los últimos seis trimestres. Informó una cartera total de US$ 195 mil millones al 30 de junio, un aumento interanual del 25%, lo que subraya la demanda sostenida. Pero la escasez de energía y recursos de semiconductores ha limitado la expansión de la capacidad informática, lo que limita el crecimiento general.
Para acelerar la producción y el escalado de las aplicaciones de IA, en julio, AWS lanzó Amazon Bedrock AgentCore y una nueva categoría de «Agentes y herramientas de IA» en AWS Marketplace, con más de 800 agentes y herramientas, para optimizar la implementación y comercialización de agentes de IA. En agosto, integró los modelos Claude Opus 4.1 de Anthropic y GPT-oss de OpenAI en Amazon Bedrock, ampliando el acceso empresarial a capacidades avanzadas de IA. AWS también anunció inversiones multimillonarias para expandir la infraestructura en la nube y avanzar en la innovación de IA en Carolina del Norte, Pensilvania y Australia.
Microsoft Azure
Microsoft Azure siguió siendo el segundo proveedor de nube más grande del mundo en el segundo trimestre de 2025, con una participación de mercado del 22% y un impresionante crecimiento interanual del 39%. Este crecimiento fue impulsado por tres factores: la migración de cargas de trabajo tradicionales a Azure, el escalado continuo de las implementaciones de aplicaciones por parte de las empresas nativas de la nube y la rápida adopción de flujos de trabajo de IA.
Azure AI Foundry ha seguido ampliando su cartera de modelos, añadiendo ofertas de OpenAI, DeepSeek, Meta y Grok de xAI, con los próximos modelos de Black Forest Labs y Mistral AI. En mayo, Microsoft anunció la disponibilidad general de los servicios Azure AI Foundry Agent, que ahora usan más de 14.000 clientes para crear agentes que automatizan tareas complejas. En agosto, lanzó por completo el nuevo modelo insignia de OpenAI, GPT-5, en Azure AI Foundry, accesible a través de API y orquestado a través de su enrutador modelo. Microsoft también amplió su huella de infraestructura global, abriendo nuevos centros de datos en seis continentes y elevando su total a más de 400 en más de 70 regiones.
Google Cloud
Google Cloud, el tercer proveedor de servicios en la nube más grande del mundo, registró un sólido crecimiento interanual del 34% en el segundo trimestre de 2025, aumentando su participación de mercado al 11%. El crecimiento se vio respaldado por un fuerte impulso de los acuerdos: su número de contratos valorados en más de 250 millones de dólares se duplicó año tras año, mientras que los acuerdos de 1.000 millones de dólares firmados en el primer semestre de 2025 igualaron el total de todo 2024.
Su cartera de pedidos se situó en 108.200 millones de dólares al 30 de junio, frente a los 92.400 millones de dólares del primer trimestre. Para abordar la fuerte demanda y aliviar las limitaciones de suministro, Google anunció un aumento en su gasto de capital para 2025, elevando el total planificado de US$ 75 mil millones a US$ 85 mil millones.
En junio, anunció la disponibilidad general de Gemini 2.5 Flash y Pro, junto con el lanzamiento de 2.5 Flash-Lite, que afirma ser el modelo 2.5 más rentable y rápido hasta la fecha. Gemini ahora atiende a más de 450 millones de usuarios activos mensuales, con solicitudes diarias que aumentan en más del 50% trimestre tras trimestre. En julio, surgieron informes de que Google Cloud podría unirse a la red de suministro en la nube de OpenAI para proporcionar capacidad de cómputo adicional para sus crecientes cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia.
