Según Omdia, el gasto global en servicios de infraestructura en la nube alcanzó los 110.900 millones de dólares estadounidenses en el cuarto trimestre de 2025, lo que refleja un crecimiento interanual del 29%. El crecimiento se aceleró respecto al trimestre anterior, marcando el sexto trimestre consecutivo en el que el mercado creció más de un 20%. A medida que la demanda de IA empresarial pasa de la experimentación al despliegue en producción, los hiperescaladores están aumentando la inversión para ampliar la capacidad de infraestructura de IA.
Para el 2026, Omdia pronostica que el gasto global en servicios de infraestructura cloud crecerá un 27%, con una diferenciación competitiva cada vez más moldeada por la escala de la infraestructura, la eficiencia del capital y la fortaleza de las capacidades de las plataformas relacionadas con agentes de IA.
Durante el trimestre, el crecimiento de AWS se aceleró hasta el 24%, mientras que Microsoft Azure y Google Cloud registraron un sólido crecimiento interanual del 39% y 50%, respectivamente.
La demanda de IA ya no se limita a computación especializada como las GPUs, sino que también impulsa una demanda más amplia de infraestructura en CPUs, almacenamiento y redes.
A medida que la adopción de la IA empresarial se centra cada vez más en los agentes, flujos de trabajo y la integración de datos, las organizaciones necesitan entornos de infraestructura que puedan orquestarse, escalarse y gobernarse eficazmente. Esto refuerza el papel de las plataformas en la nube como base operativa de la IA, al tiempo que continúa apoyando la migración tanto de cargas de trabajo tradicionales como emergentes a la nube.
Mientras tanto, AWS, Microsoft y Google Cloud informaron de un crecimiento atrasado, lo que apunta a una demanda sostenida y a una inversión empresarial continua en infraestructura de IA y nube.
El aumento de la demanda también está impulsando a los hiperescaladores a aumentar el gasto de capital para agilizar la expansión de la infraestructura de IA.
AWS espera que el gasto de capital alcance los 200.000 millones de dólares estadounidenses en 2026, más de un 50% por encima de los casi 132.000 millones registrados en 2025.
Microsoft informó de un gasto de capital trimestral de 37.500 millones de dólares estadounidenses, un aumento de casi 15.000 millones de dólares interanuales.
Mientras tanto, Google elevó su previsión de gasto de capital para 2026 a entre 175.000 y 185.000 millones de dólares, más del doble que el nivel del año anterior.
«Para los proveedores de nube, el reto ya no es solo escalar la capacidad lo suficientemente rápido para satisfacer la creciente demanda, sino hacerlo con disciplina en el ritmo de inversión, la asignación de recursos y la eficiencia operativa global», dijo Rachel Brindley, directora senior en Omdia. «A medida que la IA sigue aumentando los requisitos de infraestructura y las limitaciones persisten, los proveedores que puedan expandirse de forma más específica y eficiente estarán mejor posicionados para liderar la siguiente fase de la competencia”.
Al mismo tiempo, la competencia se extiende cada vez más allá del acceso a modelos y la escala de infraestructura, hacia la capa de aplicación, especialmente en el desarrollo y despliegue de agentes de IA. «Para los clientes empresariales, la cuestión clave es si estas capacidades pueden integrarse en sistemas, flujos de trabajo y entornos de datos existentes, y luego escalarse de forma fiable en producción», dijo Yi Zhang, analista senior en Omdia.
«Esto está impulsando a los proveedores de la nube a invertir más en la gobernanza de herramientas, la orquestación de flujos de trabajo y las capacidades de despliegue, ayudando a que la IA se acerque a un uso operativo a gran escala”, amplió Yi Zhang.
Por ejemplo, AWS ha introducido ofertas de agentes comercializados como Kiro, Amazon Quick, Transform y Connect, mientras que Microsoft está extendiendo los agentes a operaciones en la nube y flujos de trabajo de modernización de aplicaciones.
AWS lidera la nube global con 32% de cuota de mercado
AWS siguió siendo líder en el mercado global de infraestructuras en la nube en el cuarto trimestre de 2025, con una cuota de mercado del 32% y un crecimiento interanual del 24%, frente al trimestre anterior. Cerró el cuarto trimestre con un retraso total de 244.000 millones de dólares, lo que subraya una demanda sostenida.
AWS afirmó que Amazon Bedrock había alcanzado una tasa anualizada de varios miles de millones de dólares, con un aumento del gasto de los clientes en un 60% trimestre a trimestre. En diciembre de 2025, AWS introdujo Nova Forge, que permite a las empresas incorporar datos propietarios durante las primeras etapas de entrenamiento de los modelos Amazon Nova para construir modelos base personalizados, conocidos como Novellas. Esto permite una mayor personalización de modelos para agentes de IA empresariales.
AWS también ha introducido soluciones de agentes comercializados como Kiro, Amazon Quick, Transform y Connect, ayudando a traducir las capacidades de los modelos de IA en valor tangible para el negocio. Mientras tanto, AWS continúa ampliando su huella global de infraestructura, con inversiones continuas en capacidad de centros de datos en Europa y Estados Unidos para apoyar la creciente demanda de computación en IA.
Azure crece 39% y consolida su segundo puesto en la nube
Microsoft Azure siguió siendo el segundo mayor proveedor de servicios en la nube del mundo en el cuarto trimestre de 2025, con una cuota de mercado del 22% y un crecimiento interanual de ingresos del 39%.
Desde diciembre de 2025, Microsoft ha seguido ampliando la gama de modelos disponibles en Azure AI Foundry, añadiendo modelos como Mistral Large 3, GPT-5.2 y Claude Opus 4.6, reforzando aún más su posición como plataforma de IA multimodelo de nivel empresarial. Al mismo tiempo, Azure está trasladando la IA agente más allá del acceso a modelos y hacia la ejecución empresarial.
El lanzamiento de las operaciones en la nube agente en febrero de 2026 amplió Azure Copilot hacia las operaciones en la nube y la optimización continua, mientras que en marzo se introdujeron nuevas capacidades agenticas en Azure Copilot y GitHub Copilot integraron aún más la modernización de aplicaciones en un flujo de trabajo de extremo a extremo.
En el ámbito de infraestructuras, Microsoft anunció en febrero que su región de centros de datos Arabia Saudí Este abrirá en el cuarto trimestre de 2026, ampliando aún más su huella localizada en la nube y la inteligencia artificial.
Google Cloud crece 50% y alcanza 12% de cuota de mercado
Google Cloud mantuvo su posición como el tercer mayor proveedor de servicios en la nube del mundo en el cuarto trimestre de 2025, logrando un sólido crecimiento interanual del 50% y ampliando su cuota de mercado al 12%. Al final del trimestre, se reportó un retraso total de 240.000 millones de dólares, un aumento notable respecto a los 157.700 millones del tercer trimestre, lo que pone de manifiesto una mayor visibilidad en la demanda.
En enero de 2026, Google firmó una colaboración de varios años con Apple para desarrollar la próxima generación de modelos de Fundación de Apple aprovechando modelos Gemini y tecnologías de Google Cloud. Desde diciembre de 2025, Google Cloud ha seguido mejorando su plataforma de IA empresarial, Vertex AI, con incorporaciones como Gemini Embedding, Gemini 3.1 Pro y Nano Banana Pro/2 para reforzar aún más las capacidades empresariales en recuperación, razonamiento complejo y generación multimodal.
Paralelamente, Google ha reforzado la preparación de los agentes de IA empresarial mediante la gobernanza de herramientas en Vertex AI Agent Builder y Provisioned Throughput para despliegues estables y de alta concurrencia.
