Según una nueva investigación de Omdia, el gasto global en servicios de infraestructura en la nube alcanzó los 102.600 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 25%.
El impulso del mercado se mantuvo estable, marcando el quinto trimestre consecutivo en el que el crecimiento se ha mantenido por encima del 20%, lo que pone en evidencia la fortaleza continua en todo el sector.
Este rendimiento refleja un cambio significativo en el panorama tecnológico, ya que la demanda empresarial de IA va más allá de la experimentación inicial hacia un despliegue de producción a gran escala. A medida que esta transición se acelera, los hiperescaladores están redirigiendo cada vez más la competencia de las ganancias incrementales en rendimiento del modelo hacia capacidades a nivel de plataforma que apoyen el despliegue multimodelo y aseguren la operación fiable de los agentes de IA en entornos reales.
En el tercer trimestre de 2025, AWS, Microsoft Azure y Google Cloud mantuvieron sus posiciones de mercado del trimestre anterior, representando colectivamente el 66% del gasto global en infraestructura cloud. Juntos, los tres hiperescaladores lograron un crecimiento interanual del 29%.
El crecimiento de AWS se aceleró hasta un 20% interanual en el tercer trimestre de 2025, marcando su mejor desempeño desde 2022. Microsoft Azure y Google Cloud también mantuvieron un fuerte impulso, cada uno logrando un crecimiento interanual superior al 35%.
A medida que la demanda empresarial de IA sigue materializándose, el crecimiento en el mercado de la nube está pasando de la experimentación en fase inicial y proyectos piloto hacia el despliegue escalado de aplicaciones de IA de nivel empresarial. Los niveles de atraso entre los principales proveedores de nube siguieron aumentando, con AWS, Microsoft y Google Cloud reportando nuevos incrementos en los atrasos de pedidos del tercer trimestre, reforzando la resiliencia subyacente del mercado y su saludable entorno de demanda.
Las estrategias de IA de los hiperescaladores están evolucionando desde un enfoque principal en el rendimiento incremental de los modelos hacia enfoques más orientados a plataformas y preparados para producción. Las empresas ya no evalúan las plataformas de IA únicamente por las capacidades del modelo, sino cada vez más por su soporte a estrategias multimodelo y aplicaciones basadas en agentes.
Este cambio está acelerando el avance de los hiperescaladores hacia capacidades de IA a nivel de plataforma. AWS, Microsoft Azure y Google Cloud están integrando modelos de fundación propietarios con una gama creciente de modelos de terceros y de peso abierto, aprovechando plataformas y servicios de IA gestionada como Amazon Bedrock, Azure AI Foundry y Model Garden de Vertex AI para ampliar el soporte para la adopción de múltiples modelos.
«La colaboración a través del ecosistema sigue siendo fundamental», dijo Rachel Brindley, directora sénior en Omdia. «El soporte multimodelo se ve cada vez más como un requisito de producción que como una característica, ya que las empresas buscan resiliencia, control de costes y flexibilidad en el despliegue a través de cargas de trabajo de IA generativa”.
Mientras tanto, los hiperescaladores están aumentando la inversión en capacidades de construcción y ejecución de agentes, ya que el despliegue en el mundo real sigue resultando más complejo de lo que sugería la experimentación inicial.
«Muchas empresas aún carecen de bloques estandarizados que puedan apoyar la continuidad del negocio, la experiencia del cliente y el cumplimiento al mismo tiempo, lo que está ralentizando el despliegue real de agentes de IA», dijo Yi Zhang, analista senior en Omdia. «Aquí es donde los hyperscalers están entrando cada vez más, utilizando enfoques orientados a plataformas para facilitar a las empresas la construcción y la gestión de agentes en entornos de producción”.
Lanzamientos recientes como AWS AgentCore y Microsoft Agent Framework reflejan esta dirección, proporcionando capacidades fundamentales estandarizadas que ayudan a las empresas a construir, desplegar y operar agentes de IA de forma más eficiente en entornos de producción.
Amazon Web Services (AWS) lideró el mercado global de infraestructura en la nube con una cuota del 32% y un crecimiento interanual del 20%. Este rendimiento se apoyó en la flexibilización de las restricciones de suministro de cómputo, junto con la demanda incremental impulsada por su colaboración con Anthropic. AWS reportó un retraso total de 200.000 millones de dólares al final del tercer trimestre, lo que subraya una demanda sostenida.
Amazon Bedrock sigue evolucionando rápidamente, ampliando tanto la elección de modelos como las capacidades de plataforma, incluyendo soporte para Claude 4.5, 18 modelos de peso abierto gestionados y funciones mejoradas de Guardrails y Automatización de Datos. En AWS re:Invent 2025, AWS también presentó la familia de modelos Nova 2, Nova Act y Nova Forge, reforzando su pila de IA empresarial de extremo a extremo, pasando de modelos a agentes y automatización.
Además, AWS amplió su presencia regional con el lanzamiento de la región Asia Pacífico (Nueva Zelanda) de AWS en setiembre, añadiendo tres zonas de disponibilidad para apoyar la residencia local de datos y cargas de trabajo de baja latencia.
Microsoft Azure siguió siendo el segundo mayor proveedor de nube del mundo en el tercer trimestre de 2025, con una cuota de mercado del 22% y un sólido crecimiento interanual de ingresos del 40%. En octubre, Microsoft renovó su colaboración con OpenAI, anclando aún más el desarrollo y despliegue de IA de OpenAI en Azure. Azure AI Foundry continuó ampliando su ecosistema de modelos, soportando múltiples modelos de fundación de frontera, incluyendo Claude Opus 4.5, Claude Sonnet 4.5 y Haiku 4.5. La plataforma ahora atiende a más de 80.000 clientes y ofrece acceso a más de 11.000 modelos.
En octubre, Microsoft también introdujo el Microsoft Agent Framework, que permite a las empresas construir y orquestar sistemas multiagente. Clientes como KPMG ya están aplicando el marco para mejorar los procesos de auditoría, y estos despliegues de IA de grado productivo contribuyen al impulso general de crecimiento de Azure.
Paralelamente, Microsoft continuó invirtiendo en infraestructura regional, anunciando en noviembre planes para expandir su región de nube Azure en Malasia y lanzar una nueva región de centros de datos Azure en India en 2026.
Google Cloud siguió siendo el tercer mayor proveedor de servicios en la nube del mundo en el tercer trimestre de 2025, logrando un sólido crecimiento interanual del 36% y aumentando su cuota de mercado al 11%.
El crecimiento estuvo impulsado principalmente por las ofertas de IA empresarial, con ingresos trimestrales de este segmento que alcanzaron varios miles de millones de dólares. A fecha del 30 de setiembre, Google Cloud informó de un retraso de 157.700 millones de dólares, un aumento notable respecto a los 108.200 millones del segundo trimestre, lo que subraya el fortalecimiento de la visibilidad de la demanda.
En el ámbito de las plataformas, Model Garden de Vertex AI continuó ampliando su cartera de modelos de IA a gran escala, añadiendo nuevos modelos como variantes multimodales de la serie Gemini 2.5, Kimi K2 Thinking y DeepSeek-V3.2.
En octubre de 2025, Google Cloud también lanzó Gemini Enterprise, una plataforma de IA diseñada para clientes empresariales que integra la familia de modelos Gemini con agentes de IA de nivel empresarial, herramientas de desarrollo sin código y capacidades de seguridad y gobernanza.
